6关键任务的在您选择一个新的Microsoft dynamics 365 erp之前

为新的ERP做准备的指南

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当决定一个ERP项目对您来说可能是什么样子时,可以执行许多任务来提高组织对实施新的ERP解决方案的准备程度。这本简短的电子书旨在帮助您不仅准备您的新ERP,而且还帮助确定哪些微软商业应用程序是适合您的。

花点时间看看你现在所处的位置是很重要的。哪些应用程序被用来支持您的业务流程?哪一个将被取代?哪些需要集成到新系统中?为了帮助你完成这个练习,我们分享了六个非常重要的待办事项,或者是在你选择新的Microsoft Dynamics 365 ERP之前需要考虑的首要领域。

关键的外卖

1.应用程序目录

执行完整的系统清单。不仅包括您当前的ERP解决方案,以及任何和所有正在使用的第三方插件,而且还包括您的系统集成到的所有应用程序,内部和外部的。包括由完全没有集成的系统(如Excel)承担的任何主要业务工作负载。

在清单中,包括每个应用程序的名称和使用的版本。是什么时候最后更新吗?包括应用程序使用范围的评论,以及用户数量。同样值得注意的是,您是否打算长期保留该应用程序,或者您是否打算在未来的某个时间点替换它,即使它不是ERP替换的一部分。系统所有者(最终对系统负责的人)也应该被注意到。

2. mod库存

在过去,许多公司倾向于适应或改变(mod - modify)软件以满足特定的需求。如今,软件应用程序开发人员以SaaS模式提供他们的解决方案,希望客户能让软件“长青”。这意味着,他们在最新版本上保持最新。更新会在发布后的短时间内进行,确保用户总是能够利用最新的功能。因此,像微软这样的开发人员鼓励客户考虑其他方式来调整他们的业务应用程序,而不是修改核心应用程序。Power Apps和Power automation等工具的设计目的是在不干扰ERP持续更新过程的情况下,为客户提供他们所需的适应性。客户放弃修改,首选使用第三方插件;有效地将保持扩展功能更新的责任转移给第三方。

重要的是要做一个修改清单,以帮助您的合作伙伴准确地理解您在当前系统中使用的不是“开箱即用”的功能。这意味着列出现有系统中存在的所有修改。对于每个修改,您都应该对修改给您的业务带来的价值、交付的功能的复杂性以及用于验证所做投资的业务论证进行评论。如果相关的话,评估一下如果有机会,你是否准备再次投资修改。

3.集成库存

许多组织在其现有的ERP系统和其他系统之间具有自动集成。集成可以包括将一种方式发送到另一个应用程序的数据(例如,在数据仓库中复制的数据),或者它们可以是复杂的双向集成(例如集成到第三方CRM系统,WMS系统,制造系统,EDI和电子商员系统, 等等。)

在您的集成目录中,包括集成的目的摘要和设计摘要。这些可能会变得非常复杂,所以如果有可用的详细设计文档,请确保能够参考,如果没有,请创建它。

4.输出目录

系统通常包括输入、过程和输出的集合。当考虑执行输出清单时,以下分类是有用的:

业务文档

业务文档是由系统生成的供内部或外部使用的“报告”。以下是你应该在你的库存中包含的各种商业文档的例子。对于每一个,描述存在的变异。例如,可能客户对不同类型的客户有特定的发票格式。

业务文档的例子

5.文件

许多客户端从他们的ERP中有标准文件提取,这些文件被设计用于输入到其他系统。文件可能包含发送给关键客户的库存状态文件,以提供可用信息。他们可能包括向供应商发送的文件,使您可以在未来的库存要求的可见性。它们也可能是用于向银行提升的付款文件。也可能有创建的数据文件来分享整个公司的数据。在您的库存中,识别并描述提取的文件。注意提取的频率,并使用参数。注意谁消耗了文件和宗旨。

6.报告

移动系统时的一个高风险领域是期望过去使用的所有报告将与未来需要的报告相同。现代业务应用程序的设计目的是尽量减少组织需要生成的书面报告的数量,重点已经转移到使用按需查询、异常报告和使用Power BI等工具的数据可视化。

微软D365商业中心和财务与供应链管理(F&SCM,前身为财务与运营)都有专门的基于角色的工作空间,在这里,对用户工作表现至关重要的信息会在主屏幕上显示出来。配置的列表视图(例如,30天内所有超过1000美元的AR帐户)可以轻松创建,并根据需要广泛分发,而无需开发和运行特殊报表。

这是一个真正的风险,即投入精力、时间和金钱去写不再需要的报告。在准备报表清单时,考虑将当前在用户角色(谁使用报表,而不是谁生成报表)下使用的报表分组。描述报表的用途,以及运行的频率。通过这种方式,作为实现项目的一部分,团队可以确保人们能够获得执行工作所需的信息,无论这些信息是否以报告格式存在。

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