销售团队提高保险代理和MGAs业绩的6种方法

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当实施到保险机构或MGA时,Salesforce是一个可以在董事会中创造改善的伟大解决方案。从营销自动化到销售生产力的销售生产力和更多的地方都有各种各样的地方,即Salesforce可以在董事会中创造出生产力的改进。

Salesforce建立的解决方案帮助保险机构和MGAS包括营销自动化、销售生产率和后端流程。在这里,我们将逐一突出显示。

保险的Salesforce提高了营销自动化

越来越多的保险代理机构正在利用Salesforce的营销自动化。这些工具通过多种渠道进行营销,如社交媒体、电子邮件和网络研讨会。他们还可以从Salesforce中挖掘数据,使自己的营销工作比以往任何时候都更有针对性。代理和MGAs都会追踪营销活动的投资回报率,让他们能够决定在哪里最好地投入营销资金。

保险的Salesforce推动销售生产率专注于新业务

特别是对于机构,新的商业捕获是增长和盈利能力的关键,因为客户越来越多地从运营商直接购买保险。Salesforce的最佳用途之一是设定活动和销售目标,专注于新业务,并追踪这些目标。例如,设置目标,用于捕获每周次数x日期的次数x日期。这些是日期当前政策通过竞争机构写的。然后可以建立正式的后续活动并跟踪通往X日期。因此,保险需求在X日期前60天发现会议,并在前30天提交报价。这是一个有效的计划,因为续订时间是客户最有可能切换代理商的重点。另一个例子是跟踪与转介伙伴每周的会议数量的目标,通常被称为影响中心。这些努力导致机构生产商投资于新业务发展的目标时间,并增加了新业务的密切速度。

Salesforce for Insurance改进了关键后端流程

对于MGA来说,有许多高价值示例,其中指定机构的整个过程,通过承销,续签甚至计算佣金来管理提交,可以在Salesforce中完成。销售,服务和承保具有集中的能见度,可提高运营效率,降低成本,并促进与其机构和承运人合作伙伴的合作。

还有一些尚未开发的领域,Salesforce可以促进保险机构和mga的成功。这三大领域是客户体验、政策管理系统集成和完整的代理管理系统。让我们来看看每个方面。

Salesforce如何改善客户体验

一些组织正在使用Salesforce体验云提供在线自助服务。这在一些领域可以成为游戏规则的改变者,例如代理机构在线提交给MGA,代理机构从MGA检索他们的客户报价。另一个例子是代理机构的客户能够在线提交他们的服务请求,以了解覆盖率变化、索赔和其他服务问题。Salesforce服务云功能可以创建可搜索的知识文章来支持客户服务,而不必依赖服务代表来满足每一个请求,这是提升客户体验的另一种方式。另一个改进的机会是建立标准的服务流程,例如带有预定义的后续任务的背书请求流程,或者甚至为客户服务设置聊天选项。

Salesforce如何与策略管理系统集成

由于集成技术的进步,今天的集成更容易实现,而Salesforce作为一个灵活的云平台,非常适合构建这些集成。详细的政策信息,从后台办公系统集成到CRM中,为市场和销售团队提供了丰富的数据,使他们更专注于业务发展和服务工作。事实上,我们已经看到mga将代理产品数据整合到Salesforce中,这样他们就可以在CRM中看到代理业绩,从而更好地专注于代理的营销工作,并为代理提供所需的教育和支持。

Salesforce如何与全部机构管理系统一起使用

Salesforce有合作伙伴,如Veruna,他们为AMS提供了一个叫做AMS的全部机构管理系统,用于独立保险机构,建立在Salesforce上。想象它像代理商的ERP系统。它包括完全政策管理,会计,从运营商下载策略和委员会数据的能力,以及屡获殊荣的Acord平台。Acord表格是在自动时间表等内容中使用的数百个行业标准表格。它们都与Veruna集成。许多当前的机构管理系统是基于旧技术建立的,这限制了他们定制,整合和利用营销自动化等第三方应用程序的能力。这些是veruna在Salesforce平台上带来的非常优势。

作为一个保险代理机构或MGA, Salesforce是一个有价值的解决方案,可以帮助提高业务各个方面的性能。通过Salesforce解决方案实现可以做出的改进可以使客户满意和不满意之间产生差异。

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