Microsoft Dynamics中的计算字段365客户参与

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Microsoft中的计算字段功能动态365客户参与(D365 CE)是一个强大的工具,允许您根据用户提供或系统驱动数据自动计算值。

例如,让我们在一个机会上说出要计算预算金额与机会产品线产生的实际金额之间的差异。计算的字段会让你这样做。计算字段不仅可以进行简单的计算,它们还可以利用IF /那么条件,更先进的公式,如日期/时间。您可以设置计算的字段,以查找两天,月,小时,年和几分钟之间的两个日期字段之间的差异。

使用我们上面的示例,我们希望计算预算和实际之间的差异,但如果我们的机会丢失,我们希望我们想让这值为0。在计算的公式中,我们可以添加一个如果机会丢失的情况,请将我们的计算设置为0。

但是,使用计算的字段时有一些考虑因素。无法手动覆盖计算字段中的值。默认情况下,该字段将仅读取,并且只能填充计算。计算中涉及的字段也必须具有显示结果的值。例如,如果其中两个成本的字段包含一个数字,则要添加三个成本字段,则不会运行计算。因此,请确保所有字段由用户或系统填充。计算字段可以在字段类型的单行文本,选项集,两个选项,整数,十进制数,货币和日期和时间上创建。

如何创建计算字段

  1. 要创建一个新的计算字段,导航到要创建计算的实体,并选择“+添加列”。
    为计算字段添加列
  2. 为您的字段提供名称,并在“数据类型”下选择计算字段的相应数据类型之一。
  3. 接下来在计算或汇总,选择“+计算”。
    预算与实际计算字段
  4. 选择计算后,如果要保存字段,请询问您。选择是,又一时,计算出的字段条件将在新对话框中打开。(如果您没有看到对话框,请确保启用弹出窗口。)
    设置预算与实际
  5. 从此屏幕中,您可以添加您想要确定应采取的操作的条件。注意:不需要条件,如果不使用,则不会在此字段上运行此字段。
    • 计算字段中的条件类似于高级查找和快速查找的条件。您可以选择要添加的实体和字段规则。您可以在一个计算字段中拥有多达5个条件,并且可以将其分组为和/或语句。
  6. 完成编辑条件后选中复选框。如果条件下存在错误,则尝试选择此框时会通知您。如果您想在任何时候删除一个子句,您可以突出显示它并选择X.
  7. 接下来,添加您的操作。根据您创建的字段的数据类型,它将确定您可以插入的操作。
    • 例如,如果您的字段是一个选项集,则只能能够将该字段设置为现有选项设置值之一的操作。另一方面,货币字段和整个数字字段允许您添加和减去数字和其他功能。在我们的例子中,我们希望减去预算金额与估计收入之间的差异。因此,我们只需选择其中一个字段,添加减号并选择我们的第二个字段。完成后,选中复选框,并保存了计算。

D365 CE计算字段

现在我可以将此字段添加到我的表单上并观看计算运行!

有关在D365 CE中添加计算字段或者有关D365 CE的任何疑问?请联系我们随时!

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