在Dynamics 365 Enterprise中创建自己的工作区

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动态365企业(以前的Dynamics Ax)的工作空间正在通过Storm采取ERP世界

基于云的系统是快速,灵活的,效率的努力。Dynamics 365 Enterprise介绍了工作区的概念。Dynamics 365 Enterprise中的工作空间是具有数据,报告和旨在使您在日常任务中更高效的数据,报告和交易的个性化工作中心。该系统附带了几个包含特定内容的多个工作区,用于组织的不同角色。这些开箱即用的工作空间可以使用诸如Power BI报告,数据列表,甚至事务的其他信息进行更新或修改,以使体验完全个性化。如果开箱即用的工作空间不适合您的组织,微软已经给您和您的同事以您自己创建新工作区的权力!在此博客文章中,我们将通过如何创建一个新的工作空间,如何将内容添加到工作区,甚至如何将工作区分享给其他工作区。

- *笔记* -斜体文本=执行的系统步骤

让我们开始创建一个全新的工作区。新工作区的一些常见主题可能是CRM(客户关系管理)和固定资产管理。

从主屏幕>右键单击“工作区区域”>单击“个性化”

单击“添加工作区”

接下来,通过右键单击工作空间块并单击“个性化”来重命名“我的工作空间1”

在文本框中,更新工作区的“名称”。

现在您有一个正确的名为Workspace,让我们去添加一些内容和信息。向工作区添加内容很简单,可以在日常活动中创造效率。在许多组织中,客户经理和销售代表在其他方面执行日常任务,以及其他事情。您可以将数据嵌入CRM工作区,而不是导航到每个区域,因此信息全部位于一个位置。除了在工作区中的个性化数据外,还可以将业务智能报告从Microsoft的Power BI Reporting工具中嵌入。Dynamics 365完全利用Microsoft的Power BI应用程序,您可以在其中切片和骰子数据,以获得关于您的业务如何运行的洞察力,然后将这些报告发布到您的工作区。188bet188asia让我们开始添加一些数据和信息,然后移动到报告上。

将客户列表添加到工作区 - 导航到销售和营销>客户>所有客户

选择标题菜单中的“选项”按钮。在“个性化”部分中,单击“添加到工作区”。

选择“工作区”目标,然后选择“显示”样式(图块,列表或链接)。为此示例选择“Tile”,然后单击“配置”

在屏幕右侧的菜单中,“名称”您的工作空间图块并设置是否显示“记录数”,然后单击“确定”

“客户”的瓷砖现在已被添加到“CRM”工作区中。

接下来,让我们将Leads列表添加到工作区。

导航到销售和营销>关系>潜在客户>所有领导

选择标题菜单中的“选项”按钮。在“个性化”部分中,单击“添加到工作区”。

选择“工作区”目标,然后选择“显示”样式(图块,列表或链接)。对于此示例,选择“列表”。单击“配置”按钮。

“选择”选中要在工作区数据列表中显示的列的复选框。

现在已添加到“CRM”工作区中的引导列表。

向工作区添加商业智能报告可以实时为您提供运营洞察力。188bet188asia安装程序需要更多步骤,但在工作区中的报告将节省时间并长期缓解挫折。让我们向我们的“CRM”工作区添加Power BI功能。

- *笔记!* - 将电源BI帐户与您的Power BI帐户连接有单独的设置动态365.环境。

单击“CRM”工作区>单击“选项”>选择“个性化此表单”

在个性化菜单框上,选择“+”符号以向工作区添加个性化

在右侧的菜单中,将选择移动到“允许电源双控制”字段上的“是”

在“CRM”工作区中,单击“开始入门”按钮。然后,您将提示您输入凭据以连接到Power BI帐户。

一旦验证了凭据,可用电源BI报告列表将显示在屏幕右侧的窗口中。

在要嵌入工作区的报告中选择“复选框”。

单击“确定”,将报告添加到您的工作区中。

为了炫耀您的Fashy新工作空间(或只是为了避免重复工作),您实际上可以与组织中的同事共享工作空间。

从“CRM”工作区内,右键单击“数据列表”,然后选择“个性化此表单”

在“个性化”菜单上,单击“管理”,然后单击“导出”

工作区设置以XML格式导出。

在文件资源管理器中,导航到“下载”文件夹。找到名为“user_myworkspacexxxx”的文件并通过电子邮件或其他机制共享。

您的同事可以通过简单导入的动态365体验轻松利用工作空间。

从Dynamics 365主页,右键单击“工作区区域”,然后单击“个性化此表单”。

在“个性化”菜单上,单击“管理”,然后单击“导入”

在右侧的菜单中,选择“浏览”并找到要导入的Workspace XML文件。单击“打开”以导入文件。然后加载工作区。

- *笔记!!* - 您需要注销并重新登录Dynamics 365环境,以实际查看更新的工作区。

工作区是一个梦幻般的工具,用于节省时间并减少鼠标点击数。使用适当设计的工作区,您应该拥有一个地方所需的所有信息。

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