启用与Salesforce Ai - 爱因斯坦的接下来的接下来最好的行动

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每个企业承认与培训新雇用相关的挑战。如何最小化增加时间以达到高峰的生产率?我们如何与我们的明星表演者随着时间的推移获得的经验,使新的或初级员工能够获得经验?销售队伍一直是从公司的CRM中迈出的领导者,这只是成为“客户数据库”。爱因斯坦下一个最佳行动和建议只是他们如何将CRM从数据库转变为可操作智能的另一个例子。

定义建议并建立策略

想象一下,以下情景:您有抵押贷款与当地银行抵押贷款,经常前往最近的分支机构,以便正常的日常存款和撤回活动。您刚刚达到了抵押贷款的50%LTV的里程碑,这意味着您只有一半的房屋价值债务。What you don’t see behind the scenes at your bank is that a central team has identified the following trend: their customers are extremely likely to be thinking about home renovation projects when they reach the 50% LTV milestone, so they have begun to pull lists of these customers and forward to branches for following up on HELOC opportunities.

中央团队已经定义了这项建议:建议将一个家庭股权信用额度给客户。中央团队也已经确定了一种策略:当客户在抵押贷款时达到50%LTV时,提出建议。接下来发生什么?

一个更积极的前线

在现有的世界中,Heloc英特尔的分支机构将负责提出与客户联系有关机遇的方式。但是你是常客的频率往往通过通用营销电子邮件或电话建议额外产品?

允许爱因斯坦下一个最好的行动来推动智慧回家。比中央团队更好地花时间生成常规列表,为什么不允许Salesforce平台做脏工作?而不是名字和数字的表,为什么不给柜员和个人银行家的信息,他们在下次走进分支时立即提升信息?允许任何员工,无论经验还是能够从屏幕上的各种数据点绘制洞察力,建议在收费一半的房屋时祝贺,并且该银行应该支持他们的需求,他们应该考虑一个改造项目或其他个人房屋贷款需求。

Salesforce爱因斯坦下一个最佳行动

这是Einstein下一个最佳动作的众多示例中的一个,可以使您的客户面向客户的团队提供有基于您所识别的历史胜利的明确规定的步骤。如果您想了解更多信息,联系我们今天。另请参阅我们更全面的资源客户体验在这里

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