Power BI和Salesforce如何一起使用?

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您可能听说过Microsoft Power BI和Salesforce,但您是否听说过它们一起被用于创建一个更强大的解决方案?

什么是Salesforce和Power BI?

Salesforce是全球领先的客户关系管理(CRM)平台。它的云平台有助于将营销、销售、服务和IT整合到一个平台上,以支持多个不同的行业,包括金融服务、制造、健康等。bet188备用网址

权力BI是一个帮助组织收集、管理和可视化数据的商业智能平台。它用于收集数据和运行报告,这样组织就可以对其业务有有价值的见解。188bet188asia

这两者是如何联系的?

Salesforce是您组织的所有富客户数据的存储地。在这个平台上,你可以360度的观察你的客户,甚至是你的竞争对手。这些信息包含了对您的业务的洞察,可以利用这些洞188bet188asia察来改进您的组织。

权力BI就是收集数据并可视化的地方。毕竟,在应用上下文之前,数据只是数据。当数据被处理、分析和可视化时,就是数据转化为信息的时候。这个平台将你的数据转化为信息。

希望你们能开始理解了。在一个系统中,你有你所有的客户丰富的数据,我必须承认,这确实有伟大的标准报告和可视化工具。它甚至有一个商业智能平台(爱因斯坦的分析)。第二,你有一个强大的平台,将客户数据转化为实时的见解。188bet188asia结合这两个平台,可以使用构建精美的仪表板和报告为您的组织提供强大的洞察力。188bet188asia

连接的平台

Power BI使用户能够轻松地连接到他们的Salesforce帐户,这样他们就可以在Power BI中检索他们的Salesforce数据。这可以通过下载“Analytics for Salesforce”应用程序,并使用你的Salesforce凭据将其连接到你的组织来实现。然后,您可以开始从您的组织中选择预定义的指示板和自定义报告。您所选择的报告将与来自Salesforce的视图匹配到该数据。然后,您可以开始更改您想要的数据可视化方式,并按照您想要的方式自定义仪表板。

在Salesforce中显示Power BI报表

我们刚刚讨论了在Power BI中显示Salesforce数据,但是如果您已经将预构建的仪表板连接到您的ERP或您想在Salesforce内部可视化的另一个平台,该怎么办呢?这是我们以前见过的问题。幸运的是,Salesforce允许您将Power BI仪表板嵌入到Salesforce内的任何应用程序中,同时保留仪表板的功能。

Power BI和Salesforce

在上图中,你可以看到一个位于自己平台上的Power BI仪表板正显示在Salesforce的主页上。这使得Power BI能够处理预先退出的数据模型和大量数据,同时轻松地将这些报告提供给组织的Salesforce用户。

总结

它们本身就是强大的平台。单独使用这两种系统的组织可以单独看到这两种系统的好处,但不能经常同时使用。通过连接这两个系统,Power BI可以访问丰富的CRM数据,这些数据可用于为您的组织提供强大的见解。188bet188asia另一方面,您也可以直接将已经建立的Power BI仪表板嵌入到Salesforce中的任何应用程序中,为Salesforce用户提供Power BI中的Power洞见。188bet188asia

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