我如何学会停止退款和爱贸易津贴协议

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贸易津贴协议微软Dynamics 365用于财务和运营(D365FO)为用户提供了一个强大的工具来处理销售促销,这可以影响公司的客户达到理想的数量和行为销售目标。D365FO提供了三种类型的促销类型——bill Back, Off-Invoice和Lump sum——与D365FO的销售和市场模块中的其他工具一起工作。

建立贸易津贴协定

用户创建的协议开始时就像许多业务流程一样:在建立单独的销售活动(或津贴合同)之前,有一个资金预算来创建索赔。这些要求然后被处理为付款或扣款。D365FO还提供了特定于贸易促进的分析工具来衡量计划的有效性。

促销活动通常是多方面的,允许多种类型的用户与协议进行交互。在达成协议之前,财务和营销部门可以共同分配可自由支配的资金。例如,一个返单销售事件,一旦实施,将产生将传递给AR的索赔,作为客户扣除处理。管理层可以通过销售和市场模块内的报告工具跟踪推广基金的有效性和计划的盈利能力。

一旦项目谈判完成,就可以创建贸易补贴协议。在设置协议标题并选择相关的客户和项目之后,用户可以移动到协议的行部分来定义单独的程序。

个人销售活动

单独的商品销售事件是创建的,用户可以从特定于每个创建事件的协议头中选择商品。这些事件的结果类似于D365FO的Rebate功能,其中特定的客户/商品组合驱动协议的结果。

Sikich最近向一个潜在的客户演示了这个功能,使用了bill-back事件类型。返单是一种与性能证明场景相关的返利形式,用户可以定义规则说明如何应用返单(例如,销售订单创建日期、毛额与净值、数量与金额等)。在Trade Allowance Management Parameters设置中定义了一个特定的Rebate Program,作为账单返还的默认Rebate Program。

定义Bill-Back程序的细节

一旦为退单事件选择了客户和项目,就可以修改其Amount选项卡,在该选项卡中定义程序的具体内容。例如,如果你想增加销量,你可以在销量低于1000件的时候提供5%的折扣,在销量在1000件到2000件之间的时候提供8%的折扣,等等。一旦它被批准和确认,用户将在Sales Order Line Price Detail中看到它的处理,当向具有协议中相关商品的相关客户发出订单时。

此场景假设在结算最后一段开具的发票时,客户会“短付款”。在付款过帐时,用户使用扣款付款日志来处理短款,并在通过Sales and Marketing模块中的扣款工作台匹配其应用之前应用扣款。

票据票据只是三种开箱即用的事件类型之一。每种事件类型的反应不同,并且对公司有特定的用途。请继续关注一次性付款和未开票活动类型的深入探讨。

对于D365FO中的Bill-Backs有什么问题吗?请联系我们的团队在任何时间。

本出版物仅包含一般信息,通过本出版物,Sikich并不提供会计、商业、金融、投资、法律、税务或任何其他专业建议或服务。本出版物不能替代此类专业建议或服务,您也不应将其作为任何可能影响您或您的业务的决定、行动或不作为的依据。在作出任何可能影响你或你的业务的决定、采取任何行动或不采取任何行动之前,你应该咨询合格的专业顾问。您承认,Sikich不会对您或任何依赖本出版物的人所遭受的任何损失负责。

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