梯形的保险公司Salesforce的案例研究

一家保险公司希望对他们的Salesforce环境进行改进。他们找希基克是因为我们的专业知识。

Keystone保险集团(Keystone)成立于1983年,当时四家独立的保险机构联合起来,共同积累他们的经验和专业知识。这一小群人在面对一个充满挑战的市场时意志坚定,斗志昂然,他们相信,如果机构携手合作,他们会变得更强大、更成功。今天,开创Keystone的激情和精神仍在继续。Keystone已经发展到近300家独立的代理合作伙伴,为其代理提供志同道合的代理社区、行业专业知识,并为其客户提供专门的产品。

由于Keystone专注于未来,他们继续寻找机会来改善他们的业务,保持竞争力,并优化Salesforce.com。虽然Salesforce.com具有灵活性,但他们还需要打破自身能力的极限,学习利用可用工具的新方法。

“Sikich的每个人都非常积极响应,和蔼可亲,很容易共事。我强烈推荐Sikich给任何寻求Salesforce长期合作伙伴的保险公司或机构。”

- Bob Scullin, Keystone保险集团首席技术官

为什么现在要改变呢?

保险业正在经历一场革命。领先的保险公司正在利用数字、数据和云技术的创新来推动盈利增长、独特的客户参与、代理生产力和创新的新业务模式。

Keystone的目标是充分利用Salesforce软件。他们希望确信自己的系统能够销售更多、更高效、更好地服务客户。通过加强他们的Salesforce.com平台,他们把手工工作从他们的代理商那里带走了,这样他们就可以专注于销售和与客户建立长期的专业关系。

改变前的痛点

希基赫的解决方案

保险代理网络公司不应该考虑他们今天如何做生意,而应该考虑他们明天如何做生意,这一点非常重要。希基奇为Keystone提供了识别新前景和空白机会所需的工具。

Salesforce平台改进包括:

关键产品亮点

客户的角度

从一开始,希基奇就把与Keystone建立牢固的商业关系作为优先事项,明确表示希基奇重视与Keystone的关系甚于伙伴关系。希基奇明白,保险在我们的生活中扮演着至关重要的角色,卓越的客户体验可以增强这一过程。因此,Sikich需要改善Keystone Salesforce的环境,为员工、代理商和客户提供他们需要的正确信息。Bob Scullin解释说:“Sikich在保险行业的专业知识对这个项目的成功至关重要。我们的商业伙伴极力推荐Sikich,因为我们正在寻找一家在Salesforce.com、Salesforce Communities和保险方面同样精通的公司。”他补充说,Sikich“帮助改善了我们现有的Salesforce环境,并建立了我们的Salesforce合作伙伴社区,以推动我们的代理机构采用。”

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