NetSuite查询101:保存的搜索

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NetSuite保存的搜索是创建查询的一个很好的工具,可以帮助确定和存储分析和决策数据的数据。只要遵循几步,它们很容易构建。立即开始使用这个简单的指南来通过创建一个对您的业务有意义的保存搜索来走路。

原生创建搜索

可以为几乎任何记录或交易类型创建一个保存搜索。启动你的保存搜索的最好方法是使用你的系统已经拥有的原生基础。

我们将要浏览的示例是基于员工记录的搜索。在NetSuite中浏览不同的菜单选项,你会看到对各种交易和记录进行搜索的选项。选择这个搜索选项是构建查询的最简单方法。请参阅下面员工列表菜单中可用的搜索选项。

雇员列表菜单

一旦你在一个记录上选择了搜索选项,你会在屏幕顶部看到一个选项“创建保存的搜索”。一旦您创建了它,您将需要为您的搜索填写一个名称。NetSuite确实提供了一个默认名称,在本例中,名称是“Employee Search”。我把名字改成了唯一的。除了命名,还有其他几个选项可用于保存的搜索。这些选项包括将搜索标记为在员工仪表板或提醒上使用。

保存员工搜索

自定义您的NetSuite保存的搜索

在这一点之后,您可以开始自定义您的保存搜索,以满足您的业务需求。您可以根据标准、结果、突出显示、可用过滤器、受众、角色和电子邮件进行自定义。让我们来看几个例子。

标准

自定义标准在仅基于属性的基于Attribute的特定数据集时非常有用。通常有许多属性可供选择,如您正在拉的记录上引用。请将选项标准菜单视为员工记录表单上填充的任何字段。

还可以选择根据表达式设置标准,这允许您进一步解析或加入不同的属性。作为示例,我指定了仅返回设置到收入流1类或Sikich LLP子公司的员工的标准。

标准的例子

结果

下一步是指定我们希望搜索返回的结果或列。返回的结果可以按任意属性和三个属性排序。在我们的示例中,我们根据员工在系统中创建的日期对数据进行了排序。

还可以将搜索设置为特定的输出类型,包括普通、报告、网格或图形。如果这是事务性数据,您可以使用图表。因为这是一个简单的记录查询,所以我们可以选择输出类型作为报告或普通类型。

结果示例

突出显示

在保存的搜索自定义的这一部分中,我们可以设置某些属性,以突出显示颜色或粗体字母来区分。与标准或结果自定义选项一样,可以使用各种属性创建高亮显示。在我们的示例中,我们突出显示了任何员工,我们将其设置为Revenue Stream 1 Class。

突出显示例

可用的过滤器

在已保存的搜索上设置过滤器是一旦在输出视图中删除数据的很好方法。这允许进一步查询而不改变查询标准本身。例如,如果要通过在条件中未设置的属性进一步解析,我们可以添加过滤器以提取此数据。将过滤器应用于已保存的搜索时,重要的是在过滤器区域中可用。还有一个选项可以使过滤器成为多种选择。筛选器选择的“标签”列允许筛选过滤器为此示例进行重命名,我们已重命名我们的过滤器。

设置过滤器的示例

观众,角色,电子邮件

自定义保存的搜索的其余选项卡主要集中在限制搜索(受众)的查看,将搜索作为各种角色/全局(角色)的默认视图应用,以及根据设定的时间表(电子邮件)将搜索发送给指定的用户。

最后保存的搜索

最终保存的搜索现在返回分配给Sikich LLP子公司或收入流1的员工查询,突出显示分配给收入流2的员工。

最后保存的搜索

查询是强大的工具,如果您之前从未创建过,则可能会令人威胁。我们希望这些简单的步骤揭示了创建查询的繁琐。保持关注NetSuite查询201,遵循!

如果您对设置NetSuite保存的搜索或希望有关NetSuite的信息有任何疑问,请联系我们寻求帮助。

本出版物仅包含一般信息,依据本出版物,呈现会计,业务,财务,投资,法律,税务或任何其他专业咨询或服务,并不是。本出版物不是替代这些专业建议或服务,也不应该将其作为可能影响您或您业务的任何决定,行动或遗漏的基础。在做出任何决定之前,应采取任何行动或省略可能影响您或您业务的行动,您应该咨询合格的专业顾问。您承认,Sikich不得对您或任何依赖本出版物持续的任何人负责。

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