Stratos财富伙伴案例分析

与Salesforce和Sikich,Stratos能够简化运营和赋予客户顾问。

Stratos财富伙伴与Sikich一起从事Salesforce Financial Services Cloud,并将其推向全国各地的附属顾问。高管,商业经理和顾问中受益于管理客户关系,销售,合规性和运营的提高透明度,决策能力和效率

STRATOS的技术差异

Stratos Health Partners的顾问可以提供许多大型经纪公司和投资银行在许多大型经纪公司和投资银行的限制条件下,可以为客户提供更广泛的金融产品和策略。附属顾问依靠Stratos在许多业务关键领域获得支持,包括该技术,使他们能够执行他们的工作并访问所需的信息和资源。

Stratos的技术基础对于使顾问能够达到目标,并使公司能够成长和管理顾问关系。Stratos Health Partners的总裁Luis Camacho表示,“我们不断投资和寻求创新技术,流程和工作流程,使顾问的生活更容易。他们可以用我们的平台尽可能多地使用。Stratos最大的市场差异化因素是该平台的灵活性。“

针对顾问在云中启用

Stratos决定使其业务软件现代化,使公司团队和独立顾问更容易合作,帮助顾问管理其账户。Stratos财富合作伙伴项目管理主任Chris Radzinski解释说:“我们希望首先实施后台职能,然后为我们的员工和顾问启用社区,以互相互动,以及第三,支持advisors’ financial services with a cloud-based front end.”

公司决定收购一个客户关系管理系统。它确定了一个有前途的解决方案和一个合作伙伴来实现它。然而,这些努力带来了挑战,最终促使Stratos改变了方向。卡马乔说:“我们没有充分考虑到我们需要部署和建立一个全企业范围的CRM系统的战略、纪律和高管支持。”“我们的合作伙伴有很强的开发技能,但在交付系统时,通过配置流程来满足我们的指导方针的效率较低。

“我们与锡基赫的伙伴关系是一种相互理解和合作,而且是成功的。我认为,在技术项目的早期阶段,在投资资金或制定计划之前,组织与像Sikich这样的合作伙伴进行沟通是非常重要的。你越早与锡基赫接触,就越容易避免任何陷阱。”

- Luis Camacho,总裁

强大的项目管理实力合作伙伴

Stratos而不是最初选择的解决方案,决定使用Salesforce向前迈进并找到新的实施伙伴。该项目团队会见了两项技术咨询。Radzinski说:“当您在审查实施伙伴时,您真的希望确保团队声音,他们的计划是有道理的。他们是如何与我们见面的?什么是关系?他们似乎是否被组织?如果我问了正确的问题,他们是否会以适合我们工作方式的方式建立一些东西?我们有很多由Sikich团队比我们审查的竞争对手更好地回答的问题。“Camacho补充道,“随着Sikich的团队坐下来,我们感到很大的信心,即这些是通过这个过程引导我们的正确人士。”

它对Sikich提供了经验丰富,称职的项目领导力的Stratos作出了强烈的印象。Radzinski说:“一个关键资产Sikich曾是强大的项目领导。”“她知道她是如何管理实施以及她所需要的事情来实现这一目标。Sikich方法比我们以前的合作伙伴所看到的更具结构化和组织。这是我们与Sikich一起决定的重要因素。“

实现买入并完成快速部署

与Sikich一起使用,Stratos编制了从高管和商业集团的普遍购买的Salesforce金融服务云(FSC)的实施。在发布会会议之后,Sikich通过业务团体有效地进行了每周调用,以这样的方式,只需要提供或学习信息的人加入。Camacho说,“Sikich”总结了他公司的Salesforce实施经验,“Sikich对我们来说是一个令人难以置信的合作伙伴,并继续成为平台的发展。他们帮助我们识别潜在的问题区域,并在我们开始滚动平台时从各利益攸关方完成必要的买入。“

在七个月内,Sikich实施了Salesforce FSC,以及Sikich Financial Services云加速器,它在不增加许可费的情况下扩展Salesforce功能。增加Salesforce FSC的安全性和便利性,Sikich在单点登录时添加了双因素身份验证。

实现最初的目标

Stratos的项目所有者注意到在许多可比努力中获得的专业知识使他们自己的部署受益匪浅。例如,当Stratos团队呈现Sikich与他们想要在解决方案中提供的东西呈现Sikich时,但并不完全某种确定如何实现它。通过与Sikich合作,Stratos定制Salesforce FSC密切关注本公司办事处在公司办事处采用后立即收到该解决方案的商业模式和要求。“我们几乎实现了我们为此实施的所有指标,”Radzinski说。“西克希非常响应,并帮助我们定义了如何提供顾问的哪些功能。”

随着执行实际的Salesforce FSC实施,Sikich帮助Stratos了解解决方案相关决策的许可和许可成本并避免昂贵的错误。“西克希非常有助于帮助我们通过许可问题思考”Camacho Notes。

用户纷纷涌向新的解决方案

勤奋的准备,用户需求的定义,以及在用户采用方面首先在用户采用方面偿还的对象的对准,与之前的系统保持接近15%。在整个公司中,部署完成后,用户采用仅为65%,即将通过80%的标记。总体而言,一旦公司开始使用真实的商业数据,Stratos已经注意到Salesforce FSC中的活动增加了82%。

Radzinski说:“我的同事们说他们从Salesforce得到了很多很棒的东西,并为他们的部门进行了优化。“对于Radzinski本人来说,调整CRM环境至关重要。“锡基赫为我们建立了一个基地,”他说。我能迅速改变Salesforce的流程,这是我的一个主要优势。”

整个公司,Salesforce FSC的知名度大大提高,消除了许多信息检索和整理的手动活动。例如,财务团队可以轻松评估各种顾问的定价结构和生产水平,并管理其支付结构。谨慎后,Stratos销售团队对Salesforce FSC的热情以及在管理领先和前景方面的缓解和控制增加。

更容易遵守,更强大的控制

维护和记录财务披露和信息管理方面的监管要求变得更加容易和高效,增强了公司对合规措施的信心。合规团队可以在Salesforce中集中跟踪数据历史、批准和其他事件,而不是在各种来源和非结构化通信中研究和记录它们。Stratos现在将遵从性问题作为案例管理在自助服务门户中,这为问题解决和由此产生的任何纠正行动或补救培训带来了更大的效率和透明度。卡马乔说:“我们的合规团队成员可能是Salesforce最活跃的用户。他们不再需要在公司和团队中进行冗长的电子邮件交流。”

Stratos的领导力得益于顾问活动的完整视图。卡马乔说:“我们现在从Salesforce撤出的数据分析可以实时告诉我们这个领域的情况。”“我们在哪里成功?”我们的顾问使用平台——他们使用哪些资源,为什么使用,他们在与谁交流?当你想扩大你的业务规模时,这些信息及其对公司各个职能领域的影响是无价的。”

随时随地,任何地方crm

当Stratos展望其未来和支持它的技术时,主要考虑的是需要为增长做好准备,并为各部门提供更好的方式来共享信息和沟通。由于这些需求,Salesforce FSC功能可以在由Sikich团队构建的社区门户和移动应用程序中向Stratos顾问和员工提供。自助门户是顾问和Stratos办公室团队之间通信和信息交换的集中枢纽。用于认证和其他频繁活动的工作流已经变得快速和高效。Radzinski指出:“通过Sikich创建的门户网站,我们的后台员工可以访问实时数据,而在此之前,他们必须接触多个个人,访问公司的各种资源才能获得数据。”

Salesforce FSC成为可能的透明度通过Portal和App达到了另一个级别。Camacho描述了,“顾问热爱能够在流入或离开客户会议时提取CRM应用程序的想法,并随时输入笔记。我可以看看整个公司的生产,看看哪些顾问暴露在各种职位上,这顾问与我们一起增长,哪些顾问并非如此,销售管道发生了什么。这些是效率前进的步骤,真正改变了我们的顾问与我们和客户的互动方式。这也是我们与我们的竞争对手之间的主要区别。“

扩展平台

Stratos和Sikich的订婚继续作为扩展Salesforce FSC平台的两家公司。一个接一个,Sikich帮助附属顾问团队在国家过渡到Salesforce FSC平台。许多顾问只使用RedTail金融CRM或其他软件工具中的有限,基本功能,因此他们立场通过迁至Salesforce来实现管理其账户和活动的能力。此外,Sikich还将Salesforce FSC与Orion,一个广泛使用的财务投资组合报告工具集成。顾问将能够在CRM系统中查看所有ORION客户端数据以及NOTES。

持续努力的一部分重要组成部分准备了Salesforce环境,以容纳由Stratos收购的公司,并提供与知名度和业务分析的领导,以监督这些实体。Sikich团队已经为Stratos获取的公司中的顾问创建了一个仪表板。

在此类重大增强功能之外,Stratos预计与Sikich一起使用,以引入可以增强Salesforce FSC的价值的增量变化。Radzinski说:“下一步可能是测量我们的流程和与个别顾问的关系的投资回报率。”

从早开始,陈述你的价值

与Sikich分享了一个战略性和富有成效的CRM旅程,Stratos非常感到强烈,即在过程中早期与经验丰富的技术合作伙伴交谈,以避免不生产,昂贵的绕行和错误。Camacho和Radzinski还强调,在开始实施项目之前,确定和分享企业各领域的明确价值主张。

Radzinski说:“如果你想要一个好的实现,那就找到合适的合作伙伴,实现你的价值主张,并确保你考虑到了所有需要的功能。我们对锡基赫就是这么做的。我已经与Sikich讨论了我们可能想要在未来添加的东西 - 我们可能会在我们想要带来的一些大项目。“

“如果您想要一个良好的实现,请找到合适的合作伙伴,在您的价值主张上提供,并确保您考虑需要提供的所有功能。我们对锡基赫就是这么做的。我已经与Sikich讨论了我们可能想要在未来添加的东西 - 我们可能会在我们想要带来的一些大项目。“

- 项目管理总监Chris Radzinski

你的Salesforce项目需要帮助吗?