Vista Healy Management.销售案例研究

成功的CRM迁移提供统一的技术环境和额外的业务价值

Vista财富管理公司在Salesforce上经营it业务。该公司收购了另一家公司,希望创建一个统一的、高效的软件环境,并与Sikich合作执行一个数据迁移项目。Vista和Sikich通过将最佳实践与行业和技术专家一起工作,共同完成了这项工作。

Vista Healy Management根据对客户的目标和需求的深刻理解,为拥有投资管理和高级规划服务提供的个人和家庭。Most Vista clients are on the west coast of the U.S. While the company follows a structured approach that begins with in-depth discovery of what moves a client, the actual service delivery engagement and the communications that support it are always individualized to fit clients’ unique preferences, goals, and circumstances. For Vista and its clients, proactive, wise planning of investment-related and financial decisions is key to achieving goals and makes it possible to be proactive in addressing life’s challenges

“由于Sikich为我们建议并付诸实践的改进,在迁移项目的最后,我们的Salesforce软件比以前更适合我们的需求。”

- James Knight, Vista财富管理公司首席运营官

在不断改进的云平台上运行业务

在过去的八年里,Vista使用Salesforce,基于云的客户关系管理(CRM)软件来管理客户的参与和业务活动。詹姆斯·骑士,“我们喜欢Salesforce,因为它不仅仅是一个静态产品 - 它继续发展并变得更好。我们经常说,'如果它不在Salesforce中,它就不会发生。“

Vista的每个人每天都使用Salesforce。“我们跟踪我们为客户,所有任务和后续行动,Salesforce的所有任务,”Knight Notes。个人账户,投资组合平衡措施和规划机会和活动的交易目标和交易在软件中录制和更新。Vista还管理Salesforce的内部报告,项目和任务。在大流行期间,当团队成员始终在远程位置工作时,Salesforce甚至比所有帐户和业务活动的记录系统更为常用。

需要将另一个组织转化为Salesforce

随着Vista的发展和新团队成员的加入,这种高度自律和高效的流程一致性变得至关重要。最近,该公司进行了一次收购,导致整个团队以及一个庞大的客户记录、历史、任务和活动数据库成为组织的一部分。

Vista收购的公司使用苹果的软件产品Daylite作为其CRM系统。需要将为期十年的Daylite客户端记录和其他数据传输到Salesforce环境中。Vista决定征募外部专家来完成这项任务。“我们的新同事不可能没有他们的客户关系管理,”奈特解释说。“我们必须找到一种方法,让他们能够在Daylite里工作到一天结束,并让他们能够从第二天早上开始在Salesforce里舒适地工作。”

Vista与当地一家技术服务提供商就该项目签订了合同。顾问们花了大约半个小时的时间来了解Salesforce迁移的要求和目标,向Vista保证他们在正确的轨道上,并转移了数据。然而,这个过程是有缺陷的。信息没有到达它应该到达的地方,咨询团队无法做出必要的调整。最终,Vista的利益相关者决定将软件重置到之前的状态,并重新开始。

彻底发现预示项目成功

最初,Vista是通过NextGen收购Salesforce的,NextGen是一家专业服务机构,最终与Sikich合并。奈特说:“我们知道希基奇拥有重要的财富管理行业专业知识,所以我们联系了他们。事实上,我们发现了与NextGen同样水平的理解和卓越的服务。他们刚刚拿到了。他们理解这些数据,知道它们需要去哪里。”

Sikich的顾问们从一个彻底的事实调查和发现过程开始,以确保他们理解Vista想要完成什么,以及用户需要如何在Salesforce中查看他们的数据。“我惊喜地发现希基克做得如此彻底,”奈特说。“团队不只是将Daylite数据插入Salesforce,他们还想知道我们如何在业务中使用它。然后他们更进一步,检查了我们的自动化工作流程——它依赖于这些信息——来发现任何改进它们的机会。”

获得用户的支持并确保他们的生产力

使用DiaLite信息的小子集,Sikich反复映射到Salesforce的数据并执行了测试迁移。在Vista的反馈之后,顾问FineTuned这一过程,直到结果正是公司的Salesforce用户所需的内容。“当Sikich将来自Daylite的所有数据迁移到Salesforce时,我们有一百个相信所有映射都是正确的,并且所有数据,任务和活动集都将成为我们想要的地方,”奈特说。

对结果进行彻底的测试和协作审查,这对确保新团队成员能够适应Salesforce的转变大有帮助。Knight评论说:“团队最担心的是数据可能会丢失,但是当他们看到Sikich是如何管理这个工作的,他们相信了这个过程,并且对结果很满意。没有东西丢失或放错地方。”

正如Vista希望的那样,新同事们在一个星期五晚上在Diallite结束了他们的工作,并在下周一早上发现了他们在Salesforce的所有数据。在新环境中培训之后,他们开始使用Salesforce工具。

整体,敏感项目管理改善了Salesforce环境

在这个项目中,Sikich对整个Vista Salesforce数据库进行了健康检查,并删除了多年来没有被碰过或不再需要的数据。当需要将Daylite活动集作为任务转移到Salesforce时,Sikich团队进行了一些修改,让用户更容易、更高效地分配这些任务。“由于Sikich为我们建议并付诸实践的改进,在迁移项目的最后,我们的Salesforce软件比以前更适合我们的需求,”Knight说。

从最初的事实调查到前Daylite用户在Salesforce中轻松工作,整个过程花了近三个月的时间。一开始,Sikich给Vista提供了一份详细的时间表。奈特说:“为了确保正确的结果,希基奇事先花了很多时间去发现和了解我们的业务究竟是如何运行的,这是完全值得的。他们实际上比预期的早了一个星期完成了这项工程。我们对此非常高兴。”

Vista和Sikich定期满足分享项目更新并讨论改进顾问所建议的顾问。“Sikich非常响应反映我们的反馈并在我们看到他们的测试结果后改善数据迁移,”骑士评论。“他们还使美国目前的目前关于项目预算的消费,因此绝对没有惊喜。”

利益攸关方参与是让它正确的关键

除了花时间了解和记录迁移项目的所有要求和目标,如Vista的,骑士建议让合适的人民参与整个过程。他说,“你需要来自不同领域的利益相关者来审查和评论顾问的提案和测试结果。他们需要舒适,特别是如果他们受到工作环境的任何变化的影响。此外,由于他们的专业知识,他们可能会观察到技术专家不可见的细节。“

Vista在没有任何外部帮助的情况下管理Salesforce,但如果出现复杂的需求,可能会再次与Sikich合作。Knight解释道:“我们很可能会在进行其他收购时接触Sikich。即使每个人都已经在使用Salesforce,你仍然需要映射和迁移帐户和数据,以确保平稳过渡。锡基人的专业知识也可能帮助我们创造更先进的自动化和更复杂的新工作流程。”

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