银行业务的Salesforce

银行业务的Salesforce

您是否需要更快地关闭交易,并为客户服务提供更个性化的方法?你来到了正确的地方。

与我们合作

在Sikich,我们在银行业的丰富经验使我们能够设计满足每个银行特定需求的创新解决方案。我们也可以为你做到这一点。您的解决方案可以期待哪些结果?客户关系更强,业务增长。使用销售云建立了银行解决方案,Sikich现在利用金融服务云来部署零售银行的解决方案。

在快速发展的数字景观中,我们的团队了解对准人,Salesforce安装和工作流程的方法和路线,以防止您的战略举措。

案例分析:Stratos财富伙伴

与Salesforce和Sikich,Stratos能够简化运营和赋予客户顾问。了解Stratos如何与Sikich合作,部署一个智能,智能系统,帮助他们与客户。

服务银行业行业

“我们详细讨论了什么,没有使用什么......这种对细节的关注从一个实例转换到另一个平滑。”

- 亚利桑那州立信贷联盟的温俊杜,投资服务部

如何销售队伍金融服务云可以帮助您的银行组织

众所周知,Salesforce.com是灵活的,可定制和包装现代领导者适应快节奏业务景观所需的功能。它可以从少数人到企业级别的扩展,但你需要一个可以指导该过程的人,以获得成功的技术实现的历史。

这就是为什么选择合作伙伴是采用新平台或持续支持您的努力的过程中最关键的一步。当您找到合作伙伴和平台的合适时,您可以帮助降低风险,并将您的计划放在坚实的地面上,以便未来。

商业和零售银行家

商业和零售银行家需要能够管理他们的推荐,前景,客户和销售机会。同样重要的是跟踪销售激励措施,以了解您今天的位置以及您需要销售的内容,以达到下一个激励。无论您是从Salesforce中创建的数据管理还是从核心银行系统导入的数据,Salesforce仪表板都可以是激励您的银行团队的一个非常有效的工具。

抵押贷款人

抵押贷款贷款人需要能够从贷款发起系统中获得实时更新,以便他们留在过程中以尽量减少任何延误。时间杀死许多交易,并且在这些更新发生时,贷款人需要更新。除了管理现有管道之外,贷款人还需要与推荐消息来源(房地产经纪人等)聘用的能力,以成为新贷款的头脑。金融服务云使您可以轻松确保您与可以帮助您击中配额的关键资源保持联系。

在与客户合作时,出纳员通常可以听到需要贷款,新帐户等的人。当然,他们希望获得推荐信用。谁能责怪他们?使用金融服务云使其轻松提交推荐并管理将保持攻击者动机,生产力和每个人有利可图的奖励计划。

“在另一个Salesforce合作伙伴不满足我们的需求之后,我们聘请了Sikich。他们踏入了,能够完成项目并确切地交付我们需要的东西。“

Richard Finch,Green Squix Capital总裁。

女商人

金融服务云的初学者指南

浏览22章,其中包含有关Salesforce Financial Services云的所有内容的信息。阅读更多>

企业主责任

在金融服务中的关系接下来

如果您可以良好地处理客户关系,您将在任何挑战中保持您的业务和专业的健康和专业。阅读更多>

准备开始?

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