Salesforce为保险行业

保险行业的销售团队

你是否有能力以智能、集成和个性化的方式与客户互动?如果你的回答是否定的,你就失去了发展业务的机会,是时候谈谈了。

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你是否有能力以智能、集成和个性化的方式与客户互动?如果你的回答是否定的,你就失去了发展业务的机会,是时候谈谈了。Sikich在将Salesforce部署到保险机构、经纪人、MGAs、承运人、第三方管理者等方面有着丰富的经验。对于要跟踪和管理的信息,每个人都有独特的需求。我们的专业人员理解这些细微差别,并努力确保我们的客户获得反映其业务需求的系统定制。鉴于2019年至2025年保险技术行业的复合年增长率为43%,Sikich将成为该领域领先的咨询合作伙伴。

例如,大多数保险代理机构需要一个系统,允许他们向潜在和现有的客户进行营销和销售。此外,他们需要一个代理管理系统(AMS),允许他们为客户提供服务并管理各自的策略。许多这些机构仍然依赖于过时的机构管理系统,这些系统来自于Vertafore、应用系统和其他行业的AMS供应商,它们几乎没有集成客户关系管理系统(CRM)或第三方应用程序的能力。因此,许多代理在一个系统上运行销售操作,而在传统的AMS上执行代理管理。因此,Sikich是Veruna的骄傲合作伙伴,Veruna是一个新的代理管理系统,建立在Salesforce平台上。由于Veruna建立在Salesforce之上,它不仅提供了完整的传统AMS功能,而且利用了CRM的营销和销售能力,并提供了对健壮的第三方应用生态系统的访问。事实上,希基克并不是维卢纳的被动伙伴。我们的团队成员共同创立并积极参与了Veruna的开发,因此对技术有深入的了解,对保险公司的业务需求有丰富的经验

案例研究:Stratos财富伙伴

有了Salesforce和Sikich, Stratos能够简化操作,并授权给客户顾问。了解Stratos如何与Sikich合作部署一个智能系统,帮助他们与客户打交道。

案例研究:梯形保险集团

了解Keystone如何在Sikich的行业经验的帮助下找到他们想要的效率和改进。

Salesforce认证

“您开发的保险应用程序将有助于我们新的保险生产商跟踪他们的数字,并帮助他们成为保险代理人。”

-戴安·马斯特森,国家汽车保险公司区域销售经理

如何Salesforce可以帮助您的组织

Salesforce.com以其灵活、可定制的特点而闻名,并提供了现代领导者适应快节奏商业环境所需的各种功能。它可以从少数人扩展到企业级别,但您需要一个具有成功的技术实现历史的人来指导这个过程。

这就是为什么选择合作伙伴是采用新平台或继续支持你的努力过程中最关键的步骤。当你找到合适的合作伙伴和平台,你就能帮助降低风险,为未来打下坚实的基础。

管理新机构和制片人的招聘和入职

使用独立保险代理分销模式的保险公司通常需要能够利用CRM来帮助管理新代理和生产商的招聘和入职。虽然招聘是增长的关键,但生产利润通常是最终目标。在Sikich,我们拥有丰富的经验,为保险公司定制Salesforce,以管理生产商的入员,并与承保平台整合,带来业绩数据,可以使用Salesforce分析的强大功能进行衡量和报告。  通过定制Salesforce,承运商可以识别生产活动的趋势,如提交“命中比率”和“约束比率”,以及保单计数、保费、索赔数据和其他关键承保生产活动的汇总。188bet188asia这些见解让他们能够让自己的现场团队明智地花费时间,专注于向独立代理商营销,从而推动他们的业务。  

提高效率,提高生产力,并在每个角度查看代理

管理一般代理(MGA)也有独特的用例,Sikich在为Salesforce提供定制方面也很有经验。与零售代理非常相似,MGA需要一个能够管理其整个业务周期的系统,从营销和销售、代理 预约,到 提交、清关、承保和报价流程(包括背书、索赔和续订管理)。直接在Salesforce中管理所有这些不同的业务流程 可以提高效率,提高生产力,并提供代理的360度全方位视图。 此外,像 保险公司,MGA的生产数据集成到他们的 Salesforce环境获得了额外的好处 分析代理生产力的权利在Salesforce,让他们专注于 他们的营销 和管理努力在正确的代理。

针对现有客户群进行市场营销

许多保险代理机构希望能够向他们现有的客户群进行营销。客户可能会在你的代理公司购买汽车保险,但不会购买他们的房屋、雨伞等。有了细分客户的能力,你可以有一个营销自动化系统向客户发送信息,让他们了解你必须提供的额外服务。当您设置这些活动时,系统可以根据前面采取的行动自动执行下一步。例如,如果你发送了一封关于家庭保险和雨伞保险的电子邮件,客户点击了雨伞链接,你可以设置系统在7天内自动发送给客户下一封电子邮件,其中包含更多关于雨伞保险如何工作的信息。更聪明地工作,而不是更努力地工作。

性能数据和分析

也许你是一家保险公司,采用独立的分销模式。如果你属于这类人,你就非常清楚正确管理机构和/或个人代理的招聘和入职的关键需求。输入Salesforce。招聘是增长的关键,生产也是。许多保险公司都使用Salesforce来提供业绩数据,以便对其进行测量和分析。需要确定哪些代理机构和/或代理机构提交了很多申请,但写的业务不多?您是否确信您的实地团队正在有效地利用他们的时间来发展您的业务?不要在看不到回报的地方投资。希基奇和Salesforce已经为你覆盖了所有这些,甚至更多。

“通过帮助我们定义业务需求、数据清理/迁移工作,以及为Coverys业务开发、提交跟踪和代理管理打下坚实的基础,Sikich团队提供了巨大的价值。更重要的是,他们增强了数据可见性/安全性模型,提供了深度培训,并为我们的团队量身定制了解决方案,以评估(有效)如何战略性地发展Salesforce应用程序,以支持营销、风险管理、代理运营和索赔业务的发展。”

- James Campbell, Coverys公司业务发展运营总监

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如果你能很好地处理客户关系,你就能在任何挑战中保持你的业务健康和盈利。阅读更多>

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