Salesforce财富管理

Salesforce财富管理

财富管理选择并不难以通过。个人关系是维持竞争优势和越来越多的业务的关键。Salesforce如何适应?Salesforce金融服务云使每个顾问能够拥有360度的客户,以及使用强大的分析工具的能力。无论您的规模,您的顾问团队都可以提供智能,定制和积极的建议。

与我们合作

与正确的解决方案同样重要的是正确的合作伙伴。已经实现了Salesforce财富管理模板多年,Sikich现在正在为财富管理和银行客户实现金融服务云(FSC)。我们将60多家财富管理公司的知识和经验运用到FSC上,并利用了我们实施的公司之间的一些共性。为了响应这些需求,我们已经开发了我们自己的FSC加速器,这是一个预构建的应用程序,我们提供的服务的一部分。加速器现在部署在每个新的实现中,为我们的客户提供了更快的价值实现时间,并提供了诸如预构建的自动化/业务流程、跨各种选项卡增强的数据访问、某些对象的更新等功能。我们的许多客户已经能够使用加速器作为行业最佳实践。尽管它可能需要更多关于部署的讨论,但它扩展的价值超过了您仅使用FSC所能实现的。

案例研究:Stratos财富伙伴

与Salesforce和Sikich,Stratos能够简化运营和赋予客户顾问。了解Stratos如何与Sikich合作,部署一个智能,智能系统,帮助他们与客户。

服务财富管理行业

“我们真诚地感谢您的响应能力和您进行业务的方式。我们很乐意推荐Sikich,因为我们对您的服务满意。“

- Kerr Tigrett Ironhorse Capital

如何Salesforce金融服务云可以帮助您的财富管理机构

发展客户关系

客户关系的新增长意味着您业务成功的新增长。Salesforce FSC专门设计用于为您的咨询团队提供更多时间,专注于他们的业务的核心 - 服务客户的需求和培养关系。关系将与以往一样至关重要。地图客户关系网络对您的业务,并以特殊的新增长机会网络授权顾问。

提高生产率

从来没有更好的时间聪明地工作,而不是更加努力。使用Salesforce,您可以获得新的能力来管理多个客户,同时跟踪其财务目标和生活事件。您可以有效提供个性化的见解和建议,使您的业务能够携带和发展忠诚客户。188bet188asia

与满足独特需求的应用程序集成

对于我们的许多客户来说,我们与第三方申请一体化,以预定的方式带入财务账户数据。虽然这些应用程序中的许多应用程序都是与FSC集成的,但我们还建立了与监护系统和聚合器的自定义集成,以支持客户端的独特要求。

有几个第三方应用程序,如表单生成系统和增强的工作流应用程序,支持FSC用户的日常需求。在锡基赫,我们与我们的客户一起工作,了解他们当前的环境,以及他们的业务和技术需求,然后推荐系统。我们曾为400多家财富管理公司工作过,在其他财富管理机构如何运营业务方面,我们有很多专业知识。我们帮助了他们,我们也将帮助你们。

“我们有一个非常复杂的数据迁移来自ProTracker。他们花了一些时间来真正理解之前系统中的数据。这是一项既费时又困难的任务,但我们做得很好。”

-特里萨·j·w·贝利(Teresa J.W. Bailey),首席财务官,Pickler Wealth Advisors执行副总裁

准备开始?

了解Sikich如何帮助您充分利用您的Salesforce实施。

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