财富管理

财富管理

什么是财富管理?财富管理需要我们的专家协调,以满足您的需求和愿望,更好地控制您的财富积累和财富投资,并保持对保存和风险缓解策略和金融投资策略的敏锐洞察力,以获取您的财务自由。

实现财务自由的全面方法

本质上,我们作为财富顾问的方法是非常以客户为中心的,我们的目标是提高客户的“生活回报”——而不是仅仅专注于提高客户的“投资回报”。无论您想在2年、5年甚至20年内实现财务目标,我们的财富管理公司和专家顾问都可以为您的生活目标制定合适的策略。

我们如何管理财富

从根本上,这需要与我们的顾问有一个发现过程,不仅可以确定您需要多少钱,而且还有什么样的生活方式,您希望维护,以及您希望追求的任何慈善和慈善努力。

我们的发现过程专注于了解您的个性化目标,并制定以财务规划和资产管理为中心的个性化财富投资策略,使您的生活愿望成为现实——无论是以生活方式为中心、以家庭为指导、以企业为中心、以退休为中心、或遗产启发-锡基赫顾问提供专业知识和指导财富管理和退休管理服务,以实现您的财富目标。

财富管理方程

Sikich利用动态的财富管理方程式,帮助客户实现他们的生命目标,并充满信心地保护他们的财务期货。

财富管理=投资咨询+关系管理+高级规划
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投资咨询

希基克评估了你独特的能力、意愿和承担投资风险的需求。我们将根据您的舒适程度和需求,为您制定投资策略,帮助您管理财富。

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关系管理

你的顾问对你忠心耿耿。我们的发现过程专注于了解您的个人目标,以制定个性化的财富计划,并推动您的金融投资。我们与您委托的专业顾问(包括家庭成员、控股企业利益、律师和其他投资顾问)和谐合作。

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先进的规划

作为值得信赖的顾问,我们在您的整个财富管理生命周期提供投资解决方案而不是投资产品。我们在处理复杂的财务和税务事务-现金流规划和预测、大学规划、财务规划、遗产规划、商业继承、资产转移和保护、税收效率、慈善捐赠等方面的专业知识,对提高和保护您的财富积累是非常宝贵的。

增强你的财富方程与锡基语

作为一家全国排名前30的注册会计师事务所,我们的财富顾问有独特的能力为客户提供评估费用和最小化税收所需的洞察力和管理,进一步提高您的财富等式。

了解我们今日的财富管理服务。

通过美国证券交易委员会注册的投资顾问Sikich Financial提供的投资咨询服务。